Boleto Itaú

O Fácil123 emite boletos híbridos (boleto + Pix QR Code) pelo Itaú usando a API Bolecode do banco. A mesma integração também habilita a emissão de Pix com vencimento — veja o artigo específico para configurá-lo. Configurada a integração, cada boleto criado em uma venda ou em um lançamento financeiro é registrado no Itaú e, quando pago, tem o recebimento baixado automaticamente — sem precisar lançar nada no internet banking.

Importante: a titularidade da conta bancária cadastrada deve ser a mesma do CNPJ da empresa. Saiba mais em Integrações com Bancos.

Antes de iniciar, certifique-se de que a conta PJ possui uma chave Pix cadastrada no Itaú — ela é obrigatória para a emissão. Além disso, separe o código de carteira contratado com o banco (ex: 109); em caso de dúvida, consulte seu gerente de contas.

O certificado dessa conexão tem validade de 1 ano. Após esse período, entre em contato com o suporte do Fácil123 para fazer a renovação.

Passo a passo

No Itaú

1. Solicite ao gerente de conta que habilite o uso das APIs de boleto Itaú na conta PJ.
2. Após a habilitação, o Itaú enviará um e-mail intitulado "Boas Vindas – Obter Certificado e Solicitar Access Token" com o Client ID e um token temporário válido por 7 dias.
3. Encaminhe esse e-mail ao suporte do Fácil123 pelo chat ou por suporte@asseinfo.com.br — nossa equipe irá gerar o certificado e configurar a conexão junto com você.

No Fácil123

Após a confirmação do suporte de que a conexão com a API está configurada, cadastre primeiro uma conta bancária Itaú simples — ela receberá os valores repassados pelo banco:

1. No menu Financeiro → Contas → Incluir → escolha o banco Itaú → adicione o nome da conta como Conta Itaú.
2. Em conta bancária informe o banco, agência, conta e DV → Salvar.

Agora cadastre a conta de boleto híbrido do Itaú:

1. No menu Financeiro → Contas → Incluir → escolha o banco Itaú → adicione o nome da conta como Boleto Itaú.
2. Selecione a opção Permitir cobrança por boleto híbrido.
3. Em conta bancária informe o banco, agência, conta e DV.
4. Em Configurações do boleto híbrido, no campo Emissor do boleto híbrido selecione Itaú → em Conta de repasse selecione a Conta Itaú criada anteriormente.
5. Em Configurações do emissor do boleto híbrido Itaú: selecione a Conexão com API Itaú criada, informe a Carteira e a Chave Pix. Se desejar, preencha o Texto livre no boleto → Salvar.

Atenção: Depois que a conta Boleto Itaú é criada, somente usuários com acesso às configurações do sistema podem alterar a Conta de repasse.

Para terminar, vincule o meio de pagamento:

1. Vá em Vendas → Meio de pagamento → clique em Boleto → Alterar.
2. No Nome coloque Boleto Itaú → no Método de Pagto selecione Boleto híbrido → em Conta escolha Boleto Itaú → Salvar.
3. No menu Financeiro → Lançamentos → três pontinhos → Conciliar boletos.

Finalizados os passos de integração, falta apenas definir os juros e a multa da cobrança. O Itaú exige esses valores preenchidos para emitir os boletos.

Juros e multa no boleto

1. Vá em Engrenagem → Cobranças.
2. Escolha uma categoria padrão para tarifa de cobrança e para juros e multa das cobranças.
3. Adicione os juros ao mês e a multa.

Os juros e multas recebidos pelo boleto entram na mesma transação financeira que está sendo baixada.

Prontinho! Você já pode emitir boletos Itaú pelo Fácil123.

Caso ocorram erros na emissão, avise o suporte o quanto antes para verificarmos.

Protesto automático

1. Vá no Menu Financeiro → Contas → localize a conta Boleto Itaú.
2. Clique nos três pontinhos → Editar.
3. Habilite a opção Protestar após.
4. Informe a quantidade de dias corridos após o vencimento para encaminhar o boleto ao protesto → Salvar.

Negativação

1. Vá no Menu Financeiro → Contas → localize a conta Boleto Itaú.
2. Clique nos três pontinhos → Editar.
3. Habilite a opção Negativar após.
4. Informe a quantidade de dias úteis após o vencimento para encaminhar o cliente à negativação → Salvar.

Perguntas e respostas

1 - O boleto Itaú inclui Pix QR Code?
R: Sim. Cada boleto Itaú emitido pelo Fácil123 inclui automaticamente um Pix QR Code (Bolecode). Seu cliente pode pagar via boleto bancário ou lendo o QR Code — nos dois casos o recebimento é baixado automaticamente.

2 - O Fácil123 gera o PDF do boleto Itaú?
R: Sim. O PDF é gerado pelo Fácil123 com os dados retornados pela API do Itaú. Não é necessário acessar o internet banking do Itaú para baixar o PDF.

3 - Preciso de uma chave Pix cadastrada no Itaú?
R: Sim. O Itaú exige que a conta PJ tenha uma chave Pix cadastrada. Sem ela, a emissão do boleto falhará.

4 - Quando meu certificado vence?
R: O certificado tem validade de 1 ano. Após esse período, entre em contato com o suporte do Fácil123 para fazer a renovação.

5 - Como faço para colocar no boleto as informações de juros, multa ou observações?
R: Use o campo Texto livre no boleto nas configurações da conta Itaú.

6 - Ativamos o protesto ou a negativação automática e depois desligamos. Um cliente ainda foi protestado/negativado, por quê?
R: Os boletos emitidos enquanto a opção estava ativa serão enviados ao protesto ou à negativação em caso de atraso. Somente os boletos emitidos após a desativação não serão afetados.

7 - Protesto e negativação podem ser usados ao mesmo tempo?
R: Sim. As duas opções são independentes — você pode habilitar uma, outra ou ambas na mesma conta.

8 - Posso alterar a Conta de repasse depois que a conta Boleto Itaú já foi criada?
R: Sim, mas somente usuários com acesso às configurações do sistema conseguem alterar esse campo após a criação da conta.