Cadastrando contatos

Quando seus clientes são pessoas jurídicas, você pode precisar de informações sobre os contatos individuais dentro dessas empresas. O cadastro de contatos do Fácil123 ajuda você a armazenar essas informações e vinculá-las aos cadastros de pessoas conforme necessário.

Cadastrando contatos

1. No menu superior, clique em Vendas → clique em Contatos.
2. Clique em Incluir.
3. Preencha os dados.
4. Clique em Salvar.

Informando contatos através do cadastro de pessoas

1. No menu superior, clique em Vendas → clique em Pessoas.
2. Localize a pessoa.
3. Clique nos três pontinhos → clique em Editar.
4. Preencha os campos em Contatos adicionais.
5. Clique em Salvar.

Filtros

O campo de filtros no cadastro de contatos proporciona maior autonomia ao usuário no sistema, facilitando a localização de itens de forma simples ou com parâmetros personalizados.

Importante: as palavras devem ser escritas exatamente como foram cadastradas.

Para filtrar os itens:

1. No menu superior, clique em Vendas → clique em Contatos.
2. Clique em Filtros.
3. Selecione o filtro.
4. Digite o nome.
5. Clique em Aplicar.

Exportando e importando contatos

Na tela de Contatos, os três pontinhos ao lado do ícone de filtro trazem as ações Exportar e Importar, úteis para cadastrar ou ajustar muitos contatos de uma só vez.

Exportando contatos

1. No menu superior, clique em Vendas → clique em Contatos
2. Clique nos três pontinhos ao lado do ícone de filtro → clique em Exportar
3. Aguarde a confirmação e clique em Baixar arquivo

Importando contatos

1. No menu superior, clique em Vendas → clique em Contatos
2. Clique nos três pontinhos ao lado do ícone de filtro → clique em Importar
3. Suba a planilha CSV e siga o processo de importação de dados

A importação cria ou atualiza contatos de uma vez, vinculando cada um a uma pessoa pela coluna ID da Pessoa.