Enviando venda e NF-e para o cliente
Pode ser que ao emitir uma venda, você queira enviar os documentos para seu cliente. No Fácil123, você pode realizar esse envio por e-mail e WhatsApp, tanto de forma manual quanto automática.
Enviando a venda manualmente por E-mail
O Fácil123 permite o envio manual da venda por e-mail.
- Localize a venda na tela de vendas.
- Clique sobre a venda para consultar.
- No final da tela, clique em Enviar por… e selecione E-mail.
- Digite os e-mails do destinatário. Se o cliente tiver um e-mail cadastrado, ele será preenchido automaticamente.
- Clique em Enviar agora.
O cliente receberá o rascunho da venda diretamente no e-mail, junto com os boletos, se houver.
Enviar venda automaticamente por E-mail
Se desejar enviar uma venda simples automaticamente para o E-mail do seu cliente é possível por meio de uma automação. Essa automação precisa ser configurada, isso pode ser feito por você ou então poderá chamar o nosso suporte para te auxiliar.
Enviando a NF-e manualmente por E-mail
Se a venda foi autorizada e gerou uma NF-e:
- Localize a venda na tela de vendas.
- Clique sobre a venda para consultar.
- No final da tela, clique em Enviar por… e selecione E-mail.
- Digite os e-mails do destinatário. Se o cliente tiver um e-mail cadastrado, ele será preenchido automaticamente.
- Clique em Enviar agora.
O cliente receberá o DANFE, o XML e se houver boletos, o link para pagamento diretamente no e-mail. Você pode informar mais de um e-mail no campo de destinatários: se houver boletos, o link para eles é enviado para todos os endereços informados.
Enviar NF-e automaticamente por E-mail
O Fácil123 permite o envio automático das NF-e's para o e-mail do destinatário 10 minutos após a autorização. Se a nota for cancelada nesse período, o envio será abortado. Para ativar essa funcionalidade, acesse as configurações do sistema e habilite a opção de envio automático de NF-e:
Enviando a venda manualmente por WhatsApp
- Localize a venda na tela de vendas.
- Clique sobre a venda para consultar.
- No final da tela, clique em Enviar por… e selecione WhatsApp.
- Digite o número do destinatário. Se o cliente tiver um número de WhatsApp cadastrado, ele será preenchido automaticamente.
- Clique em Enviar agora.
O sistema encaminha um PDF com o rascunho da venda diretamente no WhatsApp e, se houver boletos, o link para acesso.
Enviar venda automaticamente por WhatsApp
O Fácil123 permite configurar uma automação para que as vendas sejam enviadas automaticamente para o WhatsApp do cliente. Para ter essa funcionalidade, você mesmo pode configurar ou então poderá chamar o nosso suporte para te auxiliar.
O sistema encaminha um PDF com o rascunho da venda automaticamente no WhatsApp e, se houver boletos, o link para acesso.
Enviando a NF-e manualmente por WhatsApp
- Localize a venda na tela de vendas.
- Clique sobre a venda para consultar.
- No final da tela, clique em Enviar por… e selecione WhatsApp.
- Digite o número do destinatário. Se o cliente tiver um número de WhatsApp cadastrado, ele será preenchido automaticamente.
- Clique em Enviar agora.
O cliente receberá o DANFE e se houver boletos, o link para pagamento.
Enviar NF-e automaticamente por WhatsApp
O Fácil123 permite configurar uma automação para que as Notas sejam enviadas automaticamente para o WhatsApp do cliente. Para ter essa funcionalidade, você mesmo pode configurar ou então poderá chamar o nosso suporte para te auxiliar.
O sistema encaminha automaticamente o DANFE e se houver boletos, o link para pagamento.
Enviando a NFS-e para o cliente
Venda de serviço com NFS-e autorizada também é enviada pelo botão Enviar por…, nos dois canais. Por e-mail, o cliente recebe a DANFSe e o XML da nota. Por WhatsApp, recebe a DANFSe. Veja o passo a passo e o que muda em cada canal em NFS-e.
Segurança nos envios por e-mail e WhatsApp
Nossa política de envio é que os e-mails e mensagens de WhatsApp enviados sempre tenham um caráter pessoal: o nome do usuário que enviou e o nome da empresa aparecem em todos eles. No e-mail, o nome combina o nome do usuário com o Nome Fantasia cadastrado, ou a Razão Social quando não houver Nome Fantasia. Isso evita que seu cliente tenha dúvidas sobre a autenticidade da mensagem, reduz o risco de ser marcado como SPAM e dificulta golpes, já que seu cliente sabe exatamente de quem esperar o contato. O endereço de envio é sempre sistema@facil123.inf.br e não pode ser alterado, o que garante que o servidor esteja sempre funcionando e o e-mail seja entregue o mais rápido possível. Para facilitar o recebimento, recomendamos que seu cliente adicione sistema@facil123.inf.br como contato e marque como não-spam.
No WhatsApp, a mensagem exibe o número cadastrado no usuário que fez o envio, e o nome desse usuário junto com o nome da empresa aparecem no final da mensagem.
Se seu cliente receber uma mensagem referente a boletos, NF-e, NFC-e, NFS-e ou vendas vinda de um endereço ou número diferente, desconfie (pode ser um golpe). Comece verificando se o contato de quem enviou condiz com o nome esperado.
Altere as senhas dos e-mails que gerenciam informações do financeiro e do faturamento e acione o pessoal de TI da sua empresa, que pode orientar sobre segurança, verificação de fraudes e malwares. Recomendamos também chamar um técnico de confiança para fazer uma varredura em todas as máquinas que estiverem na mesma rede.
Após tomar essas medidas, continue monitorando os e-mails para se certificar de que nem você nem seu cliente receberão mais mensagens indesejadas.
Perguntas e respostas
1 - Como posso ver os e-mails de vendas que eu enviei?
R: Use a tela de Monitoramento de e-mails, que também ajuda a diagnosticar quando um cliente diz que não recebeu um envio.
2 - Como faço para enviar o arquivo da nota como anexo?
R: O correto é enviar diretamente através do botão que está ao lado de Imprimir na nota. A obrigação fiscal é de enviar o XML para o cliente e o botão já faz isso automaticamente, envia tanto o XML quanto o PDF.