Enviando um boleto para o cliente

Após gerar os boletos de cobrança, seja pela tela vendas ou pelo financeiro, é essencial que você envie o arquivo do boleto para que o seu cliente fique ciente e possa programar o pagamento do valor na data.

Com o Fácil123 é possível enviar os boletos de duas formas, por E-mail ou pelo WhatsApp.

Este vídeo ensina as duas formas de enviar para o seu cliente:

Enviando boleto pela tela de vendas

É importante você saber que ao enviar o boleto pela tela de vendas, além do boleto, o rascunho da venda, o Danfe e XML da nota também serão enviados.

1. No menu superior, clique em Vendas → clique em Vendas.
2. Localize a venda desejada e clique nela.
3. Clique em Enviar por… e selecione E-mail ou WhatsApp.
4. Preencha o e-mail ou o número de contato do cliente.
5. Clique em Enviar agora.

Enviando boleto pelo financeiro

Se você quiser enviar apenas o boleto para o seu cliente, sem o rascunho da venda, o Danfe e o XML da nota, envie pelo financeiro. Assim, apenas o PDF do boleto será anexado.

1. No menu superior, clique em Financeiro → clique em Lançamentos.
2. Localize a transação referente ao boleto gerado.
3. Clique no ícone de boletos.
4. Clique nos três pontinhos.
5. Selecione Enviar e-mail ou Enviar pelo WhatsApp.
6. Preencha o e-mail ou o número de contato do cliente.
7. Clique em Enviar agora.

Importante: esse envio funciona mesmo com o boleto já pago. É a forma de gerar a segunda via do boleto, por exemplo quando o cliente precisa dele para prestação de contas.

Perguntas e respostas

1 - Gerei três boletos em uma venda. Um deles já foi liquidado e agora preciso enviar os outros dois boletos para meu cliente. Ao enviar o e-mail por vendas, apenas os boletos que constam em aberto serão enviados?
R: Deveria, mas não podemos dar 100% de certeza disso. O envio dos boletos não depende só de nós. Os links dos boletos são enviados pelos bancos e também depende do tempo de resposta do banco com relação à baixa ou liquidação do boleto.

Nossa orientação para ter certeza que apenas os boletos que constam em aberto serão enviados: faça um teste enviando o e-mail para o seu e-mail. Confira e se estiver tudo certo, envie para o cliente. Se não, envie cada boleto pelo financeiro.

2 - Meu cliente recebeu o e-mail mas não está conseguindo visualizar o boleto
R: Veja se o seu cliente está usando o navegador Firefox. Nesse caso, o Chrome funciona normalmente.

A configuração para manipular o arquivo recebido do e-mail está para fazer download e não para visualizar, como deve ser. Precisa ir em configurações do navegador e alterar o modo para ver o arquivo.

Você deve escolher a opção Portable Document Format (PDF) → Visualizar no Firefox.

3 - O link do boleto que enviei por e-mail para o meu cliente está expirado e não abre mais depois de 30 dias. O que aconteceu?
R: O link do boleto fica disponível por 30 dias. Após esse prazo, ele expira automaticamente. Para que o seu cliente consiga acessar o boleto novamente, basta reenviá-lo pelo Fácil123. Um novo link será gerado.