Faturando um orçamento
É possível que seu cliente tenha gostado do seu orçamento e queira comprar de você. Caso isso aconteça, você pode transformar um orçamento em uma venda.
Veja nesse tutorial como é fácil:
Como faturar um orçamento
- Na tela de Vendas, digite o nome do cliente no campo de busca → clique na lupa.
- Localize o orçamento que deseja faturar → clique nos três pontinhos → Editar.
- Altere a opção de Orçamento para Venda.
- Clique em Salvar.
Ao salvar, o sistema movimentará o estoque e gerará o financeiro automaticamente. A partir daí, você pode imprimir, enviar por e-mail ou transformar em nota fiscal eletrônica.
Atenção: não é possível reverter esta ação, ou seja, não há como você transformar uma venda em um orçamento.
Caso você tenha convertido um orçamento em venda por engano, será necessário:
- Cancelar a venda atual
- Clonar a venda e alterar o tipo para Orçamento antes de salvar
- Salvar o novo orçamento
Faturando um orçamento com data retroativa
É comum incluir um orçamento em um mês e transformá-lo em venda no mês seguinte ou em datas diferentes.
O sistema sempre considera a Data de emissão. Por exemplo, se você criou um orçamento em 31/05 e o converteu em venda em 05/06, o valor será contabilizado no faturamento de maio, pois respeita a data de emissão original.
Recomendação importante: ao alterar o tipo para Venda, altere também a data para a data de hoje. Clique em Mais Informações e insira a data atual no campo Emitida em.
