Gerando parcelas e boletos na venda

Muitas vezes você precisará emitir vendas ou notas fiscais com várias parcelas e até mesmo boletos. Para que você não perca tempo calculando vencimentos e valores na calculadora, o Fácil123 dispõe de um gerador de parcelas.

No momento que você digita uma venda, as parcelas serão marcadas se devem ou não gerar o boleto. Mas isso é apenas uma marcação. A geração do boleto só acontecerá no momento da impressão ou do envio do boleto por e-mail ou por Whatsapp.

Aprenda neste tutorial como operar o gerador de parcelas:

Formas de pagamento

É possível utilizar as formas de pagamento, disponíveis no campo método de pagamento:

Editando uma venda com parcela já paga

Quando a venda tem alguma parcela com pagamento já lançado no financeiro, o gerador de parcelas protege essa linha — os campos da parcela paga ficam desabilitados e os botões Gerar e o de lixeira passam a considerar apenas o valor pendente. Veja os detalhes em Editando uma venda com parcela já paga.

Nem todas as notas geram boletos

A geração de boletos não é aplicável para:

• Notas de entrada
• NF-e em situação de denegada, cancelada, em processamento ou inutilizada

Nessas situações, o sistema impede que as parcelas sejam marcadas para gerar boletos e desabilita o menu de impressão de boletos.

Boleto vence em um final de semana ou feriado

• Finais de semana: O sistema ajusta automaticamente o vencimento para a segunda-feira seguinte.
• Feriados nacionais: O sistema não altera a data da transação, mas gera o boleto para o próximo dia útil.

Pontos importantes para gerar os boletos na venda

• Para que o boleto seja gerado é obrigatório que no cadastro do cliente esteja preenchido: o nome completo, CPF/CNPJ, cidade e número (ou usar S/N).
• O botão de imprimir fica desabilitado enquanto os boletos são gerados.
• Caso crie boleto de parcela com data retroativa, o boleto será gerado com a data de hoje.
• Os boletos devem ter o valor mínimo de R$ 7,50.
• Quando as parcelas são recriadas, seja pela venda ou pelo financeiro, o link para impressão fica desatualizado. Novos links são gerados com novos boletos.

Antecipação de recebíveis

Indicamos a Size, clique no link e veja mais detalhes. Você também pode consultar diretamente o seu banco e negociar a antecipação.

Total das parcelas diferente do total da nota

O aviso Aumente R$ X em alguma parcela, pois o total das parcelas está menor que o total do documento indica que a soma das parcelas informadas na venda é menor do que o valor total da nota.
O sistema não permite salvar enquanto os dois valores não coincidirem. Para resolver, você tem duas opções:

• Ajuste os valores das parcelas já informadas até que a soma seja igual ao total da venda.
• Adicione uma parcela com o valor restante para fechar o total.

Se você precisa emitir boletos com valores diferentes das parcelas da venda use o meio de pagamento Carteira na venda e gere os boletos pelo Financeiro:

1. Na venda clique no campo Meio de Pagamento e informe as parcelas.
2. Clique em Gerar.
3. Clique em Salvar.
4. Clique em Autorizar para emitir a nota.

Depois, repita os passos abaixo para cada parcela:

1. No menu superior, clique em Financeiro.
2. Clique em Lançamentos.
3. Clique em Recebimento.
4. Preencha os seguintes campos:
   • No campo Conta, selecione a conta configurada para boleto.
   • No campo Categoria, selecione Receitas: Vendas.
   • No campo Titular, informe o nome do cliente.
   • No campo Descrição, informe uma referência à nota fiscal (opcional).
   • No campo Vence em, informe a data de vencimento da parcela.
   • No campo Valor, informe o valor da parcela.
5. Clique em Salvar.
6. Clique em Cobranças e selecione o meio de pagamento desejado.

Usando o atalho de boleto com mais de um banco

Quando você emite boletos por mais de um banco, cada banco tem o próprio meio de pagamento. O atalho "boleto" ou "b" encontra o meio de pagamento pelo nome, então ele só escolhe sozinho quando apenas um deles tem a palavra "Boleto" no nome. Se dois meios de pagamento têm "Boleto" no nome, o Fácil123 não sabe qual dos dois usar.

Para deixar um banco como padrão do atalho, tire a palavra "Boleto" do nome do outro meio de pagamento:

1. No menu superior, clique em Vendas → clique em Meios de pagamento
2. Clique nos três pontinhos do meio de pagamento que o atalho não deve usar → clique em Editar
3. Informe em Nome um nome sem a palavra "Boleto", como só o nome do banco → clique em Salvar

Depois disso, ao digitar "2x b" ou "30 60 boleto", o Fácil123 preenche as parcelas com o meio de pagamento que manteve "Boleto" no nome. Para emitir pelo outro banco em uma venda, selecione o meio de pagamento dele direto na parcela.

Perguntas e respostas

1 - Por que as parcelas geradas na venda ficam na conta caixa no financeiro?
R: Isto é uma configuração automática do Fácil123. Se por padrão as suas vendas caírem em outra conta financeira, entre em contato com seu gestor de contas e solicite essa alteração.

2 - Posso gerar automaticamente uma parcela como dinheiro e outra como cheque?
R: Não é possível digitar dois meios de pagamento. Se digitar 1+1 cheque, por exemplo, vai gerar duas parcelas no cheque e não uma em dinheiro e outra em cheque. Para informar dois meios de pagamento é necessário selecionar após gerar as parcelas:

3 - Gerei um boleto das parcelas de uma nota. Por que o número da nota fiscal não saiu no boleto?
R: O boleto é gerado ao salvar a venda. Neste momento ainda não temos o número da nota. A venda é apenas uma venda. Por isso o boleto contém apenas o número da venda.

4 - Como gero um boleto com o número da nota fiscal?
R: Para que o número da nota seja impresso no boleto, você não vai gerar os boletos na venda. Apenas informar as parcelas e autorizar a nota normalmente. Depois, os boletos devem ser gerados pelo financeiro. Veja como gerar boletos após salvar a venda.

5 - Qual o tempo de registro de um boleto no banco?
R: O tempo de registro do boleto no banco pode variar de 15 min a 2 h. Enquanto o boleto não estiver registrado, o seu cliente não conseguirá efetuar o pagamento.

6 - Posso alterar uma transação sem alterar o boleto?
R: Sim, porém precisará considerar que alguns dados são sensíveis à alteração. São eles: data, valor e nome (destinatário). Portanto se quiser alterar a transação sem alterar o boleto esses dados não podem ser modificados.

7 - Observei que o sistema calculou ICMS ST sobre os produtos, quando salvei a venda ele corrigiu e considerou o valor do frete no cálculo de ICMS ST, porém o valor da parcela/boleto ficou com valor antigo. O que pode ser?
R: Esse é um comportamento padrão do sistema. Tudo que é acrescentado depois do cálculo da ST (frete, acréscimo, desconto) irá recalcular somente após clicar no botão salvar. O ideal então é primeiro informar os valores de frete e acréscimo ou desconto, depois clicar em salvar e somente depois gerar as parcelas.

8 - O número do documento do boleto vai ficar igual ao número da nota fiscal?
R: Não. O número do documento do boleto, chamado de Nosso Número por muitos bancos, é sempre atribuído automaticamente pela instituição financeira no momento do registro, seguindo a numeração própria de cada banco. Ele nunca corresponde ao número da venda ou da nota fiscal, que aparece no campo de instruções do boleto.