Incluindo um orçamento

Um orçamento pode ser algo muito além de um papel a ser entregue. É através dele que você enxerga uma oportunidade, já que seu cliente deixou pistas do que está precisando.

Pode ser que você entregue um orçamento ao seu cliente e ele não se mobilize. Nesse momento você precisa de uma ferramenta que facilite sua gestão. O Fácil123 pode ajudar você.

Como incluir um orçamento

1. Na tela de Vendas, clique em Incluir.
2. Preencha o destinatário e confirme a natureza da operação e a etapa no Quadro (deve estar como Orçamento).
3. Informe os produtos.
4. Se desejar, informe as parcelas, elas aparecerão no orçamento.
5. Clique em Salvar.

Como imprimir o rascunho do orçamento

1. Na tela de Vendas, localize o orçamento e clique nele.
2. Clique em Imprimir.
3. Clique em Imprimir rascunho.
4. Na nova aba aberta, clique no ícone da impressora no canto superior direito.
5. Clique em Imprimir.

Como enviar o orçamento por e-mail ou WhatsApp

1. Na tela de Vendas, localize o orçamento e clique nele.
2. Clique em Enviar por.
3. Escolha a opção desejada (E-mail ou WhatsApp).
4. O e-mail ou número de WhatsApp será preenchido automaticamente se estiver no cadastro do cliente. Caso contrário, digite manualmente.
5. Clique em Enviar.

Os campos do orçamento são idênticos aos de uma venda. Ele foi propositalmente desenhado dessa forma para que seja transformado em venda caso o seu cliente resolva efetuar a compra.

Saiba como transformar um orçamento em venda nesse material.