Lançando crédito para o cliente

Quando um cliente paga um valor maior do que o total da venda (por exemplo, com um cheque de valor superior), a diferença fica como crédito disponível para ser usado na próxima compra.
Esse fluxo funciona em qualquer tipo de venda, seja NF-e, NFC-e ou pelo PDV.

Registrando o crédito do cliente

Quando o cliente paga com um valor maior do que a venda (por exemplo, um cheque de R$ 1.500,00 para uma venda de R$ 1.000,00), lance dois registros separados no Financeiro para a diferença: um recebimento, para que o caixa reflita o valor que realmente entrou, e um pagamento sem data de pagamento informada, responsável por gerar o crédito disponível para o cliente usar depois.

Lançando o recebimento da diferença:

1. Ao fechar a venda, informe apenas o valor da venda como meio de pagamento (no exemplo, R$ 1.000,00).
2. No menu superior, clique em Financeiro → clique em Lançamentos.
3. Clique em Recebimento → selecione a Conta.
4. Selecione a Categoria → preencha o Titular com o nome do cliente.
5. Preencha a Descrição com uma referência que facilite a identificação depois, como o número do cheque e o número da venda (exemplo: "Valor de crédito referente ao cheque 001 da venda 123").
6. Informe a diferença entre o valor recebido e o valor da venda em Valor (no exemplo, R$ 500,00).
7. Informe a data em que recebeu o valor em Data de pagamento → clique em Salvar.

Lançando o pagamento que gera o crédito:

1. Clique em Pagamento → selecione a mesma Conta.
2. Selecione a Categoria → preencha o Titular com o nome do cliente.
3. Preencha a Descrição com a mesma referência usada no recebimento.
4. Informe o mesmo valor da diferença em Valor → clique em Salvar.

Atenção: não informe a Data de pagamento neste lançamento de Pagamento. Deixe o campo em branco para que ele fique em aberto. Isso faz o sistema reconhecer o valor como crédito disponível e exibir o meio de pagamento Resgate de crédito na próxima venda do cliente. Quando o crédito for usado, o próprio sistema marca esse lançamento como pago automaticamente, preenchendo a Data de pagamento com a data da nova venda.

Usando o crédito na próxima venda

Na próxima compra do cliente, o sistema identifica que ele tem saldo disponível e exibe o meio de pagamento Resgate de crédito automaticamente.

1. Inclua a nova venda normalmente.
2. Na seção de pagamento, selecione Resgate de crédito como meio de pagamento.
3. Informe o valor a abater.
4. Combine com outros meios de pagamento se o total da venda for maior que o crédito disponível.

Atenção: para que o Resgate de crédito apareça, esse meio de pagamento precisa estar configurado no sistema. Veja como em Meios de pagamento.