Marcando um cliente para receber a Régua

Com a Régua de Cobrança é possível diminuir a inadimplência através do envio de e-mails de cobrança automáticos para os seus clientes. Para que os avisos sejam enviados, você precisa definir quem é o responsável pela cobrança na sua empresa e marcar quais clientes devem receber os e-mails.

Definindo o responsável pela cobrança

Os avisos de cobrança são enviados em nome de alguém da sua empresa. Por isso, você precisa definir qual usuário é o responsável pelo setor de cobrança.

1. Clique na engrenagem → clique em Usuários.
2. Localize o usuário desejado, clique nos três pontinhos → clique em Permissões (legado).
3. Ative a opção Responsável pelo setor de cobrança no Financeiro.

Marcando um cliente para receber os avisos

1. No menu superior, clique em Vendas → clique em Pessoas.
2. Localize a pessoa desejada, clique nos três pontinhos → clique em Editar.
3. Informe o endereço de e-mail em E-mail para avisos de cobrança. É possível cadastrar apenas um e-mail.
4. Clique em Salvar.

Atenção: os avisos da régua de cobrança são enviados apenas para contas a receber que possuem boleto emitido.

Montando uma régua de cobrança eficaz

Leia nosso artigo e não tenha mais problemas de cobrança e inadimplência!

Perguntas e respostas

1 - O que fazer para que um determinado cliente não receba os avisos de cobrança?
R: Basta deixar o campo de e-mails para avisos de cobrança em branco no cadastro do cliente desejado.

2 - Por que eu só posso colocar um e-mail para avisos de cobrança no cadastro do meu cliente?
R: Nós achamos que os avisos de cobrança só devem ser enviados para uma pessoa para que não aconteça nenhuma confusão que faça o cliente pagar mais de uma vez a mesma conta.