Relatórios instaláveis

Os relatórios nativos do Fácil123 funcionam no modelo instalável: em vez de aparecer fixos para todos, você decide quais relatórios ficam visíveis na sua Central de Relatórios — instalando e desinstalando pela Galeria de Relatórios.

Vantagens

• Quem não usa, não vê. Relatórios que não interessam ao seu negócio podem ser desinstalados, deixando a Central mais enxuta.
• Você decide quem vê cada relatório. Relatórios instalados têm controle de acesso individual — você define quais usuários podem visualizá-los.
• Não consome o limite do seu plano. Relatórios nativos instalados pela galeria não contam na cota de relatórios personalizados do seu plano.

Restrição por plano de assinatura

Alguns relatórios nativos só estão disponíveis em determinados planos. Quando o seu plano não inclui o recurso:

• O relatório aparece desabilitado na galeria, com o botão Mudar de plano.
• Ele não é instalado automaticamente na Central.

Quando você faz upgrade do plano, os relatórios cobertos pelo novo plano são instalados automaticamente. No downgrade, os relatórios fora do novo plano são desinstalados — mas suas permissões são preservadas para o caso de você voltar a contratar o plano.

Os relatórios atualmente sujeitos a restrição por plano incluem:

• Mais vendidos
• Ranking de vendedores
• Clientes que mais compram
• Carteira de clientes
• Comparativo de vendas

Restrição por aplicativo

Outros relatórios dependem de um aplicativo estar ativo no sistema:

• DRE Gerencial
• Lançamentos por competência
• Planejamento da produção
• Rastreabilidade

Esses relatórios são instalados automaticamente quando o aplicativo é ativado e desinstalados quando o aplicativo é removido. Sem o aplicativo, eles aparecem na galeria com cadeado e a indicação do app necessário.

Tornando personalizável

Alguns relatórios nativos podem ser convertidos em relatórios personalizados pela ação Tornar personalizável, no menu […] do card. Use essa opção quando o relatório padrão precisa de pequenos ajustes — colunas, agrupamentos ou cálculos diferentes.

Importante: ao converter, o relatório passa a contar na cota de relatórios personalizados do seu plano.
A conversão é definitiva — ele não volta sozinho ao formato padrão, mas a versão padrão continua disponível para reinstalar pela galeria.

Relatórios nativos instaláveis

Atualmente fazem parte do modelo instalável (entre outros):

• Aniversariantes (não vem instalado por padrão)
• Carteira de clientes
• Categorias movimentadas em um período
• Clientes que mais compram
• Cobrança de inadimplentes (não vem instalado por padrão)
• Comparativo de vendas
• Custo das produções
• DRE Gerencial (depende de app)
• Fluxo de caixa diário
• Fluxo de caixa mensal
• Lançamentos financeiros por caixa
• Lançamentos financeiros por competência (depende de app)
• Mais vendidos
• Margem de contribuição
• Movimento do estoque
• Planejamento da produção (depende de app)
• Produtos comprados em um período
• Produtos em ponto de compra
• Ranking de vendedores
• Rastreabilidade (depende de app)
• Saldo do estoque em uma data
• Separação de mercadorias (não vem instalado por padrão)