Validação de Fluxo das Etapas do Quadro

Esta validação personalizada controla a direção em que uma venda pode caminhar pelas etapas do quadro de vendas. É um validador pronto, configurado por um único campo: o Comportamento.

Cadastrando

1. No menu superior, clique na Engrenagem.
2. Clique em Validações personalizadas.
3. Escolha Venda.
4. Clique em Incluir.
5. Na galeria, selecione o modelo Fluxo das etapas do quadro.
6. Escolha o Comportamento desejado e clique em Salvar.

Campos

Além dos campos comuns a toda validação, este validador tem um campo próprio:

• Comportamento: define a regra de movimentação. São duas opções:

Não pode voltar para qualquer etapa anterior

O Fácil123 não deixa gravar o documento quando você seleciona qualquer etapa anterior à etapa atual. Garante que a venda só avance no quadro, nunca retroceda.

Não pode mudar de etapa que gera financeiro para uma que não gera

Quando a venda está em uma etapa que gera financeiro, o sistema impede movê-la para uma etapa que não gera. É útil para evitar o cancelamento indevido de boletos ou de lançamentos financeiros.

Exemplo: evitar o cancelamento de boletos ao mudar a venda de etapa

Quando uma venda com boleto volta para uma etapa que não gera financeiro, o lançamento é desfeito e o boleto é cancelado no banco. Se isso acontece por engano, o cliente fica com um boleto que não vale mais e você precisa emitir e enviar outro.

Para evitar, cadastre esta validação com o comportamento Não pode mudar de etapa que gera financeiro para uma que não gera.

Resultado: ao tentar mover uma venda de uma etapa que gera financeiro, como Faturado, para uma que não gera, como Orçamento, o Fácil123 mostra um erro e a venda continua na etapa atual.

Perguntas e respostas

1 - Consigo controlar o fluxo de produção do mesmo jeito? R: Este validador é específico de vendas. Em produção, regras de etapa podem ser montadas com uma validação por fórmula em produção.