Orçamento no PDV
O PDV do Fácil123 permite criar orçamentos diretamente na tela de vendas, sem emissão fiscal. Os orçamentos ficam salvos em um quadro dedicado e não entram no total do fechamento de turno — são registros independentes que podem ser impressos e, quando o cliente decidir, convertidos em uma venda real.
Antes de começar
O orçamento é uma proposta comercial: enquanto o cliente não decide, nada deve acontecer no estoque, no financeiro nem nos totalizadores. Use uma etapa com as quatro opções desabilitadas:
- Pode movimentar o estoque desabilitado — o estoque só sai quando o orçamento virar venda.
- Pode gerar o financeiro desabilitado — nenhum financeiro é gerado enquanto for só uma proposta.
- Pode totalizar como venda desabilitado — o orçamento não deve contar no turno nem nos relatórios enquanto o cliente não decide.
- Permitir operações fiscais desabilitado — evita que uma nota seja autorizada por engano antes de o orçamento virar venda.
A etapa Orçamento criada automaticamente pelo sistema já vem com essas configurações.
Não é necessário criar um quadro exclusivo: qualquer quadro existente serve, desde que a etapa escolhida tenha essas configurações. Use uma etapa diferente da configurada para sacolas. Se a mesma etapa for usada para mais de uma função, a identificação exibida no PDV pode misturar os tipos.
Veja as configurações recomendadas para a etapa de orçamentos em Configurando quadro de vendas do PDV.
Configurando o quadro de orçamentos
- No menu superior direito clique na Engrenagem → clique em PDV
- No campo Quadro padrão para orçamentos no PDV, selecione o quadro desejado
- Clique em Salvar
Após essa configuração, o botão [F5] Salvar aparecerá na tela do PDV quando houver itens no carrinho. Veja mais detalhes sobre as configurações em Configurando PDV.
Criando um orçamento
- No menu superior, clique em Vendas → clique em PDV
- Adicione os produtos normalmente no PDV
- Pressione [F5] Salvar
- Clique em [F5] Orçamento
- Escolha uma das opções:
- [F6] Finalizar — salva o orçamento sem imprimir
- [F7] Imprimir e finalizar — salva o orçamento e imprime o comprovante
- Após a confirmação, o PDV volta à tela inicial para uma nova venda
Ao escolher [F7] Imprimir e finalizar, o sistema gera um comprovante não-fiscal com um código de barras e a frase Escaneie para reabrir ao final, sem QR code nem chave de NFC-e.
Se o Fácil123 Connect estiver configurado, a impressão será enviada automaticamente para a impressora térmica. Caso contrário, será gerado um PDF para impressão.
Convertendo um orçamento em venda
Quando o cliente decidir fechar a compra, você pode recuperar o orçamento e convertê-lo em uma venda:
- Na tela do PDV, pressione [F2] Funções → clique em Buscar documento
- Se houver mais de um tipo de documento, clique em Orçamento para exibir apenas os orçamentos.
- Localize o orçamento: digite o número sequencial ou o nome do cliente, ou aponte o leitor de código de barras para o comprovante impresso.
- Clique no orçamento desejado e ele será carregado no PDV para edição
- Faça os ajustes necessários (adicionar ou remover produtos, alterar quantidades)
- Finalize a venda normalmente com [F6] Pagamento → [F6] Finalizar
Ao carregar o orçamento, uma identificação Orçamento Nº [número] aparece no canto superior direito da tabela de produtos, confirmando qual orçamento está aberto e evitando confusão com uma venda comum.
Ao converter, o sistema move automaticamente o orçamento para o quadro de vendas e o associa ao turno atual.
Cancelando um orçamento
Para cancelar o orçamento inteiramente durante a edição, você pode usar o botão de cancelar ou o menu Funções:
Pelo botão Cancelar:
- Clique em Cancelar ou aperte [F3]
- Clique em Sim, faça isso! para confirmar
Pelo menu Funções:
- Clique em [F2] Funções → clique em Cancelar operação
- Clique em Confirmar para confirmar
Para descartar apenas as alterações feitas na tela e manter o orçamento com os itens originais, clique em Sair ou aperte [F9].
Perguntas e respostas
1 - O orçamento entra no fechamento de turno? R: Não. Orçamentos ficam em um quadro separado e não são contabilizados no total do turno. Apenas após a conversão em venda o valor passa a fazer parte do fechamento.
2 - Posso editar um orçamento antes de converter em venda? R: Sim. Ao recuperar o orçamento pelo menu Funções, ele é carregado no PDV e você pode adicionar, remover ou alterar os itens antes de finalizar a venda.
3 - O comprovante de orçamento tem QR code como o cupom fiscal? R: Não. O comprovante de orçamento é não-fiscal e não possui QR code nem chave de NFC-e. No rodapé é impresso um código de barras com a frase Escaneie para reabrir, que pode ser lido com um leitor de código de barras para localizar o orçamento rapidamente.
4 - O botão [F5] Salvar não aparece no meu PDV. O que fazer? R: Verifique se o PDV está configurado para Orçamento, Sacola, Pré-venda ou Comanda. Caso nenhuma dessas opções esteja configurada, o botão não aparecerá.
5 - O botão [F5] Orçamento não aparece dentro da opção "Salvar como...". O que fazer? R: Verifique se o campo Quadro padrão para orçamentos no PDV está preenchido nas configurações do PDV. A opção de orçamento só aparece na tela quando essa configuração estiver definida.