Relatório de Aniversariantes

O relatório Aniversariantes lista as pessoas que fazem aniversário em um mês, com o dia da semana, a idade e a data de nascimento. Use-o para lembrar de datas importantes, como enviar uma mensagem ou uma promoção aos seus clientes.

O relatório usa a Data de nascimento informada no cadastro da pessoa.

Instalando o relatório

O relatório não vem instalado. Para usá-lo, instale pela Galeria de Relatórios:

1. Na Central de Relatórios, clique em Mais opções → Instalar mais relatórios.
2. Localize Aniversariantes (use a busca ou a categoria Vendas).
3. Clique em Experimentar para ver com seus dados ou em Instalar para adicionar à Central.

A instalação está disponível para usuários com permissão para configurar o sistema. Depois de instalado, você define quem pode ver o relatório, como nos demais relatórios instaláveis.

Gerando o relatório

1. Clique em Relatórios.
2. Clique em Aniversariantes.
3. Selecione o Mês.
4. Se quiser, preencha os demais filtros.
5. Clique em Atualizar.

Os filtros disponíveis são:

• Mês: obrigatório. Não vem preenchido, então você precisa escolher o mês antes de gerar.
• Do dia: opcional. Mostra apenas os aniversários a partir desse dia do mês (de 1 a 31).
• Até o dia: opcional. Mostra apenas os aniversários até esse dia do mês (de 1 a 31).
• Atua como: vem como Cliente. Você pode escolher Fornecedor, Transportador ou Vendedor. Para ver todos, deixe o campo em branco.

Os filtros Do dia e Até o dia são independentes: você pode preencher só um deles, os dois ou nenhum.

Entendendo o resultado

O relatório mostra, em ordem de dia e nome:

• Aniversário: o dia e o mês do aniversário neste ano (por exemplo, 15/03), seguido do dia da semana por extenso.
• Nascimento: a data de nascimento completa.
• ID e Nome: clique para abrir o cadastro da pessoa. No rodapé, o relatório mostra a quantidade de pessoas listadas.
• Idade: a idade que a pessoa completa neste ano.

Quem aparece no relatório

• Só aparecem pessoas com Data de nascimento preenchida. A data só existe no cadastro de pessoa Física.
• Pessoas arquivadas não aparecem.
• Quem nasceu em 29/02 aparece em 28/02 nos anos que não são bissextos.
• A data considera o fuso horário configurado para a sua empresa.

Perguntas e respostas

1 - Por que uma pessoa não aparece na lista?
R: Confira se ela tem Data de nascimento preenchida, se não está arquivada e se o filtro Atua como inclui o papel dela. Deixe Atua como em branco para ver todos os papéis.

2 - Posso ver os aniversariantes de mais de um mês de uma vez?
R: Não. O relatório mostra um mês por vez. Para outro mês, altere o filtro Mês e clique em Atualizar.