Relatório Personalizado

Os Relatórios Personalizados são uma forma de reunir informações específicas do seu negócio em um único lugar, com filtros e visualizações montados sob medida para a sua necessidade.

Eles ajudam a transformar os dados do sistema em relatórios gerenciais que facilitam tomadas de decisão, auditorias e conferências.

Para ver exemplos de relatórios personalizados aplicados a situações reais:

• Casos de uso — Relatórios personalizados

Painéis de relatórios personalizados

O Fácil123 possui a capacidade de renderizar mais de um painel na mesma tela, ou seja você pode reunir mais de uma informação que queira visualizar em conjunto.

Mas lembrando, cada painel corresponde a um relatório utilizado. Por exemplo, se o seu plano dá direito a 6 relatórios personalizados e você tem um relatório com 2 painéis, então você ainda tem 4 relatórios sobrando.

Limite de relatórios por plano

Cada plano do Fácil123 inclui uma quantidade limitada de painéis de relatórios personalizados:

Como a quantidade é limitada, antes de solicitar um novo relatório vale verificar se:

• Já existe algum relatório nativo que atenda à sua necessidade — confira na Galeria de Relatórios.
• Você consegue chegar ao resultado usando as visualizações personalizadas nas telas do sistema.
• É possível fazer uma exportação de dados e montar a análise em uma planilha.

Os relatórios nativos instalados pela galeria não contam nessa cota — só os personalizados (em SQL ou por conjunto de dados) e os relatórios nativos convertidos pela ação Tornar personalizável.

Arquivar ou excluir um relatório personalizado não libera espaço na cota do plano.

Se tiver dúvidas, nosso suporte pode ajudar a avaliar qual a melhor forma.

Como funciona a criação do relatório

Há duas formas de construir um relatório personalizado:

• Por SQL — indicada quando o relatório precisa de cruzamentos complexos, agrupamentos específicos ou cálculos que não cabem em um conjunto pronto. É desenvolvida pelo nosso time técnico — entre em contato com o suporte para solicitar.
• Por Conjunto de Dados — sem precisar de SQL. É configurada pelo suporte do Fácil123 — entre em contato para solicitar.

Para relatórios em SQL que exigem desenvolvimento sob medida, o fluxo continua sendo:

1. Você entra em contato com o suporte, explicando em detalhes o que deseja.
2. O suporte ajuda a elaborar a ideia junto com você e valida se ela é viável tecnicamente.
3. A solicitação é enviada para o nosso time de desenvolvimento, que cria o relatório.
4. Assim que ficar pronto, o relatório passa a aparecer na Central de Relatórios.

Categoria e descrição curta

Todo relatório personalizado tem categoria e descrição curta obrigatórias. Esses dois campos são o que aparece para o usuário na Central de Relatórios — eles são essenciais para que o relatório seja encontrado pela busca e pelas pílulas de categoria. Capriche no preenchimento.

Editor de colunas

Usuários com permissão para configurar o sistema podem ajustar a apresentação do relatório direto pela interface — reordenar colunas, alterar propriedades, reordenar painéis — sem mexer no JSON de configuração. Veja Editor de colunas dos relatórios personalizados.

Tipos de relatórios que podem ser feitos

Os relatórios personalizados podem trazer dados de diferentes áreas, como:

• Compras
• Produção
• Vendas
• Financeiro
• Produtos
• Clientes
• Estoque
• Rota
• Separação de mercadorias
• Comissão de vendedores

Nos relatórios podem ser adicionados cálculos de acordo com a sua necessidade.

Onde encontrar no Fácil123

Para acessar os Relatórios personalizados, no menu superior clique em Relatórios.

Os relatórios nativos e personalizados estarão nessa tela. Você pode pesquisar pelo nome ou pela área do relatório.

Estrutura de um relatório personalizado

Todo relatório personalizado é composto por:

• Filtros: permitem selecionar informações específicas. Exemplos de filtros:

  • Data inicial e final
  • Campo de busca por nome ou código
  • Seleção de opções

• Linhas e colunas: exibem os dados organizados de forma tabular.

Atualizando os dados do relatório

Ao executar um relatório personalizado, o resultado fica guardado por até 15 minutos. Se você executar o mesmo relatório de novo com os mesmos filtros dentro desse período, o Fácil123 exibe o resultado guardado na hora, sem refazer toda a consulta. Esse resultado é individual: cada usuário tem o seu, então a execução de um colega não muda o que você vê.

Acima dos painéis, a tela informa há quanto tempo os dados foram gerados, por exemplo: Dados atualizados há 5 minutos.

Para buscar os dados mais recentes sem esperar, clique em Atualizar, ao lado dessa mensagem. O relatório é gerado novamente a partir dos dados atuais do sistema.

Alterar qualquer filtro também gera o relatório com os dados atuais, pois cada combinação de filtros tem o seu próprio resultado.

Exportação de dados

Se precisar, você pode exportar o relatório para CSV e abrir em planilhas (Excel, Google Sheets, etc.) para trabalhar os dados como preferir. Caso o relatório tenha mais de um painel é necessário exportar os painéis separadamente.

A exportação sempre é gerada a partir dos dados atuais do sistema, mesmo que a tela esteja exibindo um resultado guardado (veja Atualizando os dados do relatório).

Controle de visualização por usuário

Caso queira, é possível bloquear alguns usuários de ver determinados relatórios personalizados. Veja como nesse material.

Perguntas e respostas

1 - Dá para colocar gráficos nos relatórios personalizados?
R: Não. Porém, você pode exportar os dados em CSV, abrir em uma planilha e criar gráficos dinâmicos por lá.

2 - O Fácil123 tem relatório de comissão de vendedores?
R: O Fácil123 não possui um relatório nativo de comissão, pois as regras de comissionamento variam de empresa para empresa. É possível criar um relatório personalizado para isso. Nesse caso, o suporte entende o processo do seu negócio e ajuda a montar o relatório com os campos e cálculos adequados. Entre em contato para solicitar.