Controle de acesso às contas bancárias

O Fácil123 permite personalizar o acesso às contas bancárias, definindo o que cada usuário pode fazer: visualizar, incluir, alterar ou excluir lançamentos (parcelas) de cada conta.

Essa é uma entre as formas de controle de acesso do Fácil123. Para entender como ela se relaciona com as demais, veja Permissões e Acessos de Usuários.

Restringindo o acesso às contas bancárias

Para restringir o acesso de usuários a contas financeiras, siga estes passos:

1. Acesse o menu Financeiro.
2. Selecione Contas.
3. Escolha a conta que deseja restringir o acesso.
4. Clique em Alterar.
5. Habilite a opção Restringir acesso a esta conta.
6. Clique em Salvar.

Importante: Com essa opção habilitada, TODOS os usuários perderão acesso à conta bancária selecionada, incluindo o suporte do Fácil123.

Após restringir o acesso à conta, você precisa adicionar permissões individuais para os usuários.

Incluindo controle de acesso às contas bancárias

Na seção de Controle de Acesso, clique em Adicionar um usuário para incluir usuários que precisam de acesso à conta.

Níveis de permissão

Visibilidade de transações:

• Todas: O usuário vê todas as transações.
• Recebimentos: O usuário vê apenas transações de entrada.
• Pagamentos: O usuário vê apenas transações de saída.

Permissões adicionais:

• Pode incluir: Permite ao usuário incluir lançamentos na conta.
• Pode excluir: Permite ao usuário excluir lançamentos da conta.
• Pode alterar: Permite ao usuário alterar lançamentos da conta.
• Pode baixar: Permite ao usuário dar baixa em lançamentos da conta.

Após definir as permissões, clique em Confirmar para finalizar a configuração de acesso.

Importante: Se um usuário sem acesso tentar abrir uma cobrança vinculada a essa conta — inclusive pelo link da nota fiscal emitida — vai aparecer o erro "Ops! Você está tentando acessar uma página que não existe." A cobrança também não vai aparecer na listagem do financeiro para esse usuário.

Perguntas e respostas

1 - Cliquei no link da cobrança de uma nota fiscal e apareceu "Ops! Você está tentando acessar uma página que não existe." O que pode ser?
R: Provavelmente a conta financeira vinculada à cobrança tem restrição de acesso e você não está incluído nela. Acesse Financeiro → Contas, abra a conta usada na cobrança (ex: Boleto Fácil) e verifique a seção Controle de Acesso. Se você não estiver na lista, peça para um administrador te adicionar.

2 - A cobrança gerada na nota fiscal não aparece no financeiro. O que pode ser?
R: Se a conta financeira da cobrança tiver o acesso restrito e você não tiver permissão para visualizá-la, ela fica invisível na listagem. Verifique o controle de acesso da conta como explicado na pergunta anterior.

3 - Já liberei os acessos em Permissões (legado) e Permissões, mas ainda aparece "Ops, você não tem acesso para usar esta funcionalidade" ao tentar incluir um lançamento. O que pode ser?
R: Provavelmente a conta financeira usada no lançamento (por exemplo, ao incluir um pagamento em Contas a Pagar) tem o controle de acesso restrito, e você não está na lista de usuários liberados dessa conta (ou está, mas sem a permissão "Pode incluir" marcada). Esse controle é independente das Permissões (legado) e Permissões: mesmo com o setor Financeiro totalmente liberado nessas duas telas, a restrição da conta continua bloqueando quem não estiver na lista. Peça para um administrador verificar o controle de acesso dessa conta e te adicionar com a permissão Pode incluir.