Campo personalizado

Com Campos personalizados é possível centralizar informações necessárias no Fácil123, economizando tempo e tendo dados acessíveis em um único lugar.

Localizando os campos personalizados

Para localizar os campos personalizados, clique na engrenagem (ícone de configurações).

Localize e clique em Campos personalizados.

Incluindo um Campo personalizado

É possível incluir Campos personalizados em algumas telas: Compra, Contato, Pessoa, Produção, Produto, Transação Financeira e Venda.

Para adicionar um campo personalizado, escolha a tela e clique em Incluir. O sistema irá apresentar alguns tipos de campos que você poderá escolher o que se encaixa melhor na sua necessidade.

Observação: Tome muito cuidado ao escolher o tipo de campo personalizado, após criado não será possível alterar essa opção.

Tipos de Campo personalizado

• Cadastro: Referencia um registro de outro cadastro do sistema, como Pessoa, Produto ou Conta.
• Data e hora: Use se precisar preencher dados de Data e hora.
• Decimal: Nesse campo é possível colocar números com casas decimais, ou seja, que possuem vírgula.
• Imagem: Permite anexar uma imagem ao registro. Ao clicar no campo, abre o seletor de imagem; após a seleção, a imagem é exibida como miniatura. Para remover, passe o mouse sobre ela e clique no ícone de lixeira.
• Inteiro: Neste campos, são aceitos apenas números inteiros, ou seja, que não tem vírgula.
• Lista: Use essa opção para exibir várias opções em forma de lista.
• Texto Curto: Para exibir informações simples e curtas.
• Texto Rico: Já em texto rico, é possível escrever um texto longo, sem limite de caracteres.

Campo personalizado do tipo Cadastro

O tipo Cadastro referencia um registro de outro cadastro do Fácil123. Por exemplo, crie um campo em Venda apontando para Pessoa para registrar o arquiteto que indicou a compra, ou um campo em Pessoa apontando para Vendedor para indicar quem é responsável por aquele cliente.

Ao escolher o tipo Cadastro, você também define para qual cadastro o campo aponta. As opções são:

• Pessoa
• Produto
• Conta
• Categoria
• Cidade
• Plano de pagamento
• Tabela de preços
• Família de produtos
• Canal de vendas
• Vendedor
• Unidade
• Usuário

Cada campo guarda um único registro. O preenchimento é por digitação, com sugestões por nome ou código — o mesmo comportamento dos demais campos de busca do Fácil123.

Essa definição — para qual cadastro o campo aponta — pode ser alterada enquanto nenhum usuário tiver preenchido o campo em nenhum registro. A partir do primeiro valor preenchido, ela fica fixa. O valor selecionado em cada registro, por sua vez, segue podendo ser trocado à vontade.

Registros apontados por um campo Cadastro não podem ser excluídos enquanto houver valores apontando para eles. Para excluir o registro, primeiro limpe ou altere os campos que o referenciam.

Campo personalizado do tipo Imagem

Ao preencher um registro (por exemplo, uma Venda), o campo do tipo Imagem aparece com um ícone de imagem. Clique nele para abrir o seletor de arquivos e escolher a imagem desejada. Após a seleção, a imagem é exibida como miniatura diretamente no formulário.

Para remover a imagem, passe o mouse sobre a miniatura e clique no ícone de lixeira que aparece. Esta opção não estará disponível caso o campo esteja marcado como Requerido.

Entendendo um Campo personalizado

• Entidade: É a tela escolhida onde ficará o campo personalizado criado.
• Tipo: É o tipo de campo que será criado.
• Rótulo: É o nome que será dado ao campo personalizado, é como você o identificará posteriormente em seus fluxos de trabalho.
• Nome interno: É um nome que o sistema usará internamente para identificar esse campo.
• Preenchimento: Há duas opções, manualmente pelo usuário, onde você, manualmente, insere os dados do campo e por fórmula, que pode preencher dados mascarados ou até mesmo realizar cálculos.
• Valor padrão: Adicione a informação se quiser que ela apareça preenchida por padrão no campo.
• Finalidade: Nela você pode descrever informações importantes sobre o campo personalizado, como por exemplo, o motivo de ele estar sendo criado ou para o que será usado. Ao ser mencionado em finalidade você receberá uma notificação.
• Requerido: Com essa opção habilitada será obrigatório o preenchimento do campo personalizado.
• Registro arquivado: Se você não quiser mais usar um campo personalizado, é possível excluí-lo ou arquivá-lo. Se já houver dados preenchidos nos campos, não será possível excluir, nesse caso você pode arquivar.
• Entidade de cadastro: Disponível apenas no tipo Cadastro. Define para qual cadastro o campo aponta, como Pessoa, Produto ou Conta. Pode ser alterada enquanto o campo não tiver nenhum valor preenchido.

Criando um Grupo de Campos personalizados

Para criar um grupo de campos personalizados é necessário que você inclua um campo do tipo Grupo e depois organize os campos que pertencem a cada grupo na aba Layout.

Se nenhum grupo for criado, o sistema irá criar virtualmente um grupo chamado "Campos personalizados".

Organizando o Layout dos Campos personalizados

É possível que você organize os campos na ordem e tamanho que deseja. Em Layout você ajusta a posição e os tamanhos dos campos.

Clique em Pré-visualização para ter uma prévia de como ficarão os campos na tela.

Pode ser que você queira desenhar um formulário e o mesmo fique desajeitado por conta do tamanho dos campos. Digamos que você coloque dois campos pequenos na sequência, mas gostaria que eles ficassem em linhas separadas, isso é possível criando um campo de Quebra de linha entre os dois.

É possível também criar campos personalizados direto da tela de Layouts.

Editando um Campo personalizado

Para editar um campo personalizado, cliquem no ícone de lápis, faça as edições necessárias e clique em salvar.

Excluindo um Campo personalizado

Para excluir um campo personalizado, cliquem no ícone de lixeira, confirme a exclusão em Sim, faça isso! e pronto, seu campo personalizado estará excluído!

Perguntas e respostas

1 - Não estou conseguindo excluir meu campo personalizado. O que faço?
R: Não será possível excluir o campo personalizado caso existam campos com dados preenchidos. Nesse caso, o ideal é arquivar ele.

2 - Após criar meu campo personalizado, é possível editar a Entidade e o Tipo?
R: Após a criação do campo, não é possível alterar a Entidade nem o Tipo, mas será possível alterar o Rótulo, o Preenchimento, o Valor padrão, a Finalidade, tornar o campo obrigatório e arquivar.

3 - Existe algum limite para o número de Campos personalizados que posso criar?
R: Sim! Isso vai depender do plano que você têm no Fácil123. Para saber a quantidade que o seu plano permite, visite a nossa página de Planos e Preços.

4 - Posso importar ou exportar Campos personalizados?
R: Pode sim! Se você exportar o cadastro de pessoas, por exemplo, e lá tiver campos personalizados, eles irão junto na exportação. Você consegue fazer edições em massa na planilha e importar esses campos. Para saber mais sobre exportação e importação de dados, cofira os nossos materiais!

5 - Quando incluir um novo campo personalizado o que acontece com os documentos anteriores?
R: Ao alterar ou incluir um novo campo personalizado o sistema irá recalcular todos os documentos antigos. Isso pode demorar alguns minutos.