Casos de uso — Relatórios personalizados
Exemplos práticos de relatórios personalizados aplicados a situações reais do negócio.
Saldo Flex por vendedor
Permite acompanhar o saldo de descontos que cada vendedor tem disponível para conceder nas vendas do período. A lógica funciona como uma conta corrente: o gestor define um valor mensal por vendedor e o relatório mostra quanto já foi utilizado em descontos e quanto ainda resta.
Esse modelo é útil para empresas que adotam uma política de desconto flexível por representante — onde cada vendedor pode distribuir o desconto entre os clientes como preferir, sem ultrapassar o teto mensal.
O fluxo combina um campo personalizado do tipo Decimal na entidade Pessoa — usado para armazenar o saldo mensal de cada vendedor — com um relatório personalizado que compara o preço tabelado com o preço praticado em cada venda e apura o saldo consumido e o restante por representante.
Meta por cliente
Permite acompanhar se cada cliente atingiu a meta de compra definida para o período. Um campo personalizado do tipo Decimal na entidade Pessoa armazena o valor de meta de cada cliente. O relatório cruza esse valor com o total vendido no período e exibe a diferença — positiva quando o cliente superou a meta, negativa quando ainda há gap.
Útil para gestores e supervisores que precisam identificar rapidamente quais clientes ainda não atingiram o volume esperado e orientar os vendedores nas ações de reforço.
Acerto com fornecedor
Permite calcular o valor a pagar para cada fornecedor ao final do período, nos casos em que a empresa vende produtos de terceiros e repassa o valor ao fornecedor após a venda. Um campo personalizado na entidade Produto identifica o fornecedor de cada item. O relatório agrupa os produtos vendidos por fornecedor, exibindo código, produto, unidade, quantidade total vendida e custo unitário, para que o financeiro consiga realizar o acerto com cada um.
Conferência de estoque com separação
Permite fazer a contagem física do estoque no fim do dia considerando os produtos que já saíram do saldo no sistema mas ainda estão fisicamente no local — situação comum quando vendas são movidas para uma etapa de separação de mercadoria que já debita o estoque. O relatório soma a quantidade atual em estoque com a quantidade em separação, apresentando o total real disponível por produto para conferência.
Classificação de vendas
Permite separar e totalizar as vendas por tipo — por exemplo, venda interna e venda externa. Um campo personalizado do tipo Lista na entidade Venda registra a classificação de cada pedido. O relatório filtra e agrupa por essa classificação, mostrando número da venda, data, vendedor, destinatário e valor total de cada grupo.
Útil para empresas que precisam distinguir canais ou modalidades de venda para análise e prestação de contas.
Vendas por forma de pagamento
Permite separar e totalizar as vendas por forma de pagamento, também chamada de meio ou método de pagamento, considerando dinheiro, cartão, Pix e outras opções cadastradas. O meio de pagamento já fica registrado nas parcelas da venda, então não é necessário um campo personalizado: o relatório usa o conjunto de dados de Vendas, incluindo a coluna de forma de pagamento e agrupando por ela.
Útil para conferir o volume vendido em cada forma de pagamento em um período, por exemplo, para reconciliar o caixa ou acompanhar a adesão a um meio específico.
Vendas por bairro
Permite analisar a atividade de clientes agrupada por localização. O relatório exibe, para cada cliente, a data da última venda (com link direto para abrí-la), a quantidade de vezes que comprou no período, o bairro e a cidade. Pode ser filtrado por data e por bairro.
Útil para empresas que trabalham com rotas de entrega ou que querem identificar regiões com maior ou menor frequência de compra.
Movimentação de estoque
Permite visualizar as entradas e saídas de cada produto separadamente, com rastreabilidade da origem. O relatório exibe produto, NF de origem, número da compra ou venda de origem, data do movimento, quantidade movimentada e saldo atual em estoque. Pode ser filtrado por período, produto e tipo de movimento (entrada ou saída).
Útil para empresas que precisam auditar o histórico de um produto ou identificar a origem de divergências no saldo de estoque.
Comissão de arquiteto
Permite calcular e acompanhar a comissão devida a arquitetos ou outros intermediários que indicam clientes. Em cada venda, um campo personalizado do tipo Cadastro (apontando para Pessoa) registra qual arquiteto indicou aquela compra. O relatório lista as vendas agrupadas por arquiteto, exibe o valor total de cada venda e calcula o valor de comissão correspondente, com subtotais por grupo.
Útil para empresas do setor de construção, decoração ou qualquer negócio que pague comissão de indicação a profissionais externos.
Comissão de vendedor por produto
Permite calcular a comissão de cada vendedor com base no percentual definido por produto. Um campo personalizado do tipo Decimal no cadastro de Produto registra o percentual de comissão de cada item. O relatório exibe as vendas detalhadas por item, calcula o valor de comissão e totaliza por vendedor.
Útil para empresas em que a comissão varia conforme o produto vendido — por exemplo, produtos de maior margem pagam percentual maior.
Comissão de vendedor por percentual fixo
Permite calcular a comissão com base em um percentual definido por vendedor, aplicado igualmente sobre todas as suas vendas. Um campo personalizado do tipo Decimal na entidade Pessoa armazena o percentual de comissão de cada vendedor. O relatório exibe as vendas do período e calcula o valor de comissão por venda e o total por vendedor.
Útil para empresas com regra de comissão uniforme por vendedor, sem variação por produto.
Comissão de vendedor híbrida
Combina os dois modelos anteriores: o relatório usa o percentual de comissão do produto quando ele está preenchido e, caso esteja zerado ou vazio, recorre ao percentual cadastrado na Pessoa do vendedor. Exige campos personalizados de comissão tanto no Produto quanto na Pessoa.
Útil para empresas que têm percentuais específicos para a maioria dos produtos, mas precisam de um valor padrão por vendedor como fallback.
Comissão sobre o recebimento
Permite calcular a comissão com base na data em que o cliente efetivamente pagou, e não na data de emissão da venda. O relatório usa a data de pagamento das transações financeiras como referência, mostrando quais vendas foram recebidas no período e o valor de comissão correspondente a cada uma.
Útil para empresas que só pagam comissão ao vendedor após o recebimento do cliente.
Comissão com bônus na primeira venda
Permite calcular comissão com regra diferenciada para novos clientes: aplica um percentual fixo sobre o total da venda e adiciona um valor fixo em reais quando é a primeira compra daquele cliente. O relatório classifica cada venda como Novo ou Recorrente e aplica o bônus automaticamente na coluna de comissão.