Localizando uma transação
O Fácil123 oferece um campo de busca para localizar transações na tela do Financeiro. Você pode buscar pelo número da NF-e, pelo número da venda, pelo nome do cliente ou por palavras que estejam nos campos de descrição, categoria ou titular. A busca irá respeitar os filtros selecionados. Também é possível consultar as parcelas de contas a receber de um cliente, verificar os itens comprados em uma venda e acessar a venda de origem diretamente pela transação financeira.
Buscando transação
Encontre pelo número da NF-e
Você pode buscar a transação pela NF-e da sua venda. Em Transações → digite nfe: xxx no campo de busca, onde xxx é o número da NF-e desejada.
Encontre pelo número da venda
Você pode buscar a transação pela sua venda. Em Transações → digite venda: xxx no campo de busca, onde xxx é o número da venda desejada.
Encontre pelo nome do cliente
Você pode buscar a transação pelo nome do seu cliente. Em Transações → digite o nome do cliente no campo de busca.
Usando filtros personalizados
Além do campo de busca, a tela do Financeiro conta com filtros personalizados, que permitem refinar a lista por critérios específicos — como titular, nome fantasia, categoria ou outros dados da transação.
Para entender como criar, combinar e desfazer filtros personalizados, veja o artigo Filtro Personalizado.
Se você precisa ver sempre os mesmos dados com filtros personalizados, é possível salvar essa configuração como uma Visualização personalizada.
Origem da transação
Cada parcela no Financeiro mostra de onde ela veio. Se a transação foi gerada por uma venda ou compra, uma tarja azul aparece ao abrir a parcela. Clique em Clique aqui para ver detalhes para abrir a venda de origem e ver quais produtos foram comprados pelo cliente naquela transação.
Isso é útil quando você está consultando as contas a receber de um cliente e quer saber quais itens foram vendidos em uma parcela específica.
Vendo todos os boletos e Pix emitidos
Para ver a lista completa de boletos e Pix emitidos para os seus clientes em um período, incluindo status e valores pagos, acesse o relatório Cobranças.
Não lembro onde, quando e com o que gastei
Prestação de contas — 4 minutos