Configurando quadro de vendas do PDV

Todo documento criado no PDV é salvo em uma etapa de um quadro de vendas: a venda finalizada, o orçamento, a sacola, a pré-venda e a comanda. São as configurações de cada etapa que definem o que acontece em cada momento: baixar o estoque, gerar o financeiro, contar no fechamento do turno e permitir a emissão da nota. Este material mostra as configurações recomendadas para o PDV funcionar corretamente.

Antes de começar

As etapas são criadas e configuradas no próprio quadro de vendas. Veja o passo a passo em Configurando as etapas.

A escolha de quais etapas o PDV usa é feita nas configurações do PDV, em cinco campos: Quadro padrão para vendas no PDV, para orçamentos, para sacolas, para pré-vendas e para comandas. Em cada campo você seleciona a etapa e o quadro correspondente.

Não é preciso criar um quadro exclusivo para o PDV. Qualquer quadro existente serve, desde que as etapas escolhidas tenham as configurações corretas. Use uma etapa diferente para cada função: se a mesma etapa for usada para mais de uma, a identificação exibida no PDV pode misturar os tipos.

Atenção: não é possível alterar as opções Pode movimentar o estoque e Pode gerar o financeiro numa etapa que já possui negócios. Configure as etapas antes de começar a usar o PDV. Se precisar mudar depois, mova os negócios para outra etapa ou crie uma etapa nova já com as configurações corretas.

Como o PDV usa o quadro de vendas

• Ao finalizar o pagamento de uma venda, ela é salva na etapa de vendas do PDV e associada ao turno aberto
• Ao salvar um documento pelo [F5] Salvar (orçamento, sacola, pré-venda ou comanda), ele é salvo na etapa configurada para aquela função
• Ao reabrir um desses documentos e finalizar o pagamento, o sistema o move para a etapa de vendas do PDV e ele passa a contar como venda

Configurações recomendadas

As seções abaixo explicam o que cada configuração faz em cada etapa.

Etapa de vendas

Definida no campo Quadro padrão para vendas no PDV.
Se o campo ficar em branco, o PDV usa o quadro e a etapa padrão para novos negócios, definidos em Configurando vendas.

É a etapa em que toda venda finalizada no PDV é salva. Todas as opções devem estar habilitadas:

• Pode totalizar como venda: associa a venda ao turno aberto e faz com que ela conte no fechamento do turno, nos relatórios diários e nas consultas de vendas. Sem essa opção, as vendas do PDV não aparecem no fechamento do turno.
• Pode movimentar o estoque: baixa o estoque dos produtos ao finalizar a venda.
• Pode gerar o financeiro: gera os recebimentos das formas de pagamento, como as parcelas do crediário.
• Permitir operações fiscais: necessária para o PDV emitir a NFC-e. Com a opção desabilitada, as opções de NFC-e não aparecem na tela Venda finalizada.

A natureza da operação usada no PDV também precisa estar configurada para totalizar como venda. Etapa e natureza trabalham juntas: se uma das duas não totalizar, a venda não conta no turno.

Etapa de orçamentos

Definida no campo Quadro padrão para orçamentos no PDV.
Quando o campo está preenchido, a opção [F5] Orçamento aparece dentro de [F5] Salvar. Veja como usar em Orçamento no PDV.

O orçamento é uma proposta comercial: enquanto o cliente não decide, nada deve acontecer no estoque, no financeiro nem nos totalizadores. Deixe todas as opções desabilitadas. A etapa Orçamento criada automaticamente pelo sistema já vem com essas configurações.

Manter Permitir operações fiscais desabilitada também evita que uma nota seja autorizada por engano pela tela de Vendas antes de o negócio virar venda.

Etapa de sacolas

Definida no campo Quadro padrão para sacolas no PDV.
Quando o campo está preenchido, a opção [F6] Sacola aparece dentro de [F5] Salvar. Veja como usar em Sacola no PDV.

A sacola é uma venda condicional: o cliente leva os produtos para experimentar, então o estoque precisa sair no momento em que a sacola é salva. Configure assim:

• Pode movimentar o estoque habilitada: o estoque dos itens é baixado quando a sacola é salva. Sem essa opção, o saldo não reflete o que saiu fisicamente da loja.
• Deixe as demais opções desabilitadas: a sacola não gera financeiro, não conta no turno e não emite nota enquanto não virar venda.

Etapa de pré-vendas

Definida no campo Quadro padrão para pré-vendas no PDV.
Quando o campo está preenchido, a opção [F7] Pré-venda aparece dentro de [F5] Salvar. Veja como usar em Pré-venda no PDV.

A pré-venda pausa uma venda para ser paga depois. A pré-venda criada pelo [F5] Salvar é salva antes da tela de pagamento, então não tem pagamentos nem gera financeiro: o financeiro só nasce quando ela vira venda. A etapa de pré-vendas também recebe as vendas que falham na emissão da nota, e essas já chegam pagas. Configure assim:

• Pode gerar o financeiro habilitada: mantém o financeiro das vendas que falharam na emissão quando elas são movidas para a pré-venda. Sem essa opção, uma venda com pagamento já baixado no financeiro não pode ser movida e permanece na etapa de vendas, e as demais são movidas com o financeiro apagado. Para a pré-venda criada pelo [F5] Salvar, a opção não muda nada, porque ela não tem pagamentos.
• Pode totalizar como venda desabilitada: a pré-venda não deve contar no turno nem nos relatórios enquanto não virar venda.
• Pode movimentar o estoque desabilitada: o estoque só sai quando a pré-venda virar venda.

Atenção: vendas do PDV que falham na emissão da nota são movidas automaticamente para a etapa de pré-venda, para serem corrigidas e reenviadas.
Para que essa movimentação funcione, a etapa de pré-venda precisa estar no mesmo quadro da etapa de vendas do PDV. Se estiver em outro quadro, a venda com falha permanece na etapa de vendas. Veja mais em Pré-venda no PDV.

Etapa de comandas

Definida no campo Quadro padrão para comandas no PDV.
Quando o campo está preenchido, a opção [F8] Comanda aparece dentro de [F5] Salvar. Veja como usar em Comanda no PDV.

A comanda é um consumo em aberto: o cliente vai pedindo aos poucos e paga tudo no caixa no final, então nada deve acontecer até o pagamento. Deixe todas as opções desabilitadas, igual à etapa de orçamentos:

• Pode movimentar o estoque desabilitada: o estoque só sai quando a comanda virar venda, no pagamento final.
• Pode gerar o financeiro desabilitada: o financeiro nasce no momento do pagamento, não antes.
• Pode totalizar como venda desabilitada: é o que mantém a comanda fora do turno. Sem isso, a comanda passaria a pertencer ao turno em que foi aberta e não sobreviveria ao fechamento do caixa.
• Permitir operações fiscais desabilitada: evita que uma nota seja autorizada por engano em uma comanda que o cliente ainda está consumindo.

Como a comanda costuma ficar aberta por bastante tempo e passar por vários terminais, use sempre uma etapa nova e exclusiva para ela.

Entendendo a conversão em venda

Quando você reabre um orçamento, uma sacola, uma pré-venda ou uma comanda no PDV e finaliza o pagamento, o sistema move o documento para a etapa de vendas do PDV e o associa ao turno atual, se ele ainda não tiver um turno. O que acontece nesse momento depende da diferença de configuração entre a etapa de origem e a etapa de vendas:

• Estoque: a baixa acontece na conversão quando a etapa de origem não movimenta o estoque (orçamento, pré-venda e comanda). Para a sacola, nada muda nesse momento: a baixa já aconteceu quando ela foi salva.
• Financeiro: os recebimentos das formas de pagamento informadas são gerados na conversão, para todos os tipos de documento. A exceção é a venda que falhou na emissão e foi movida para a pré-venda: ela mantém o financeiro que já tinha, atualizado se os pagamentos mudarem.
• Turno e totalizadores: o documento passa a contar como venda no turno em que o pagamento foi concluído. A venda que falhou na emissão é a exceção: ela continua no turno em que foi feita a primeira tentativa.
• Nota fiscal: a emissão é feita na tela Venda finalizada, já com o documento na etapa de vendas.

O mesmo vale no sentido contrário: mover cartões manualmente no quadro entre etapas com configurações diferentes desfaz ou refaz essas operações.
Prefira operar os documentos do PDV pelo próprio PDV e conheça as regras de funcionamento do quadro.