Configurando carteira de clientes

Para acessar as Configurações da Carteira de Clientes no menu superior direito clique na Engrenagem e depois clique em Carteira de clientes.

As configurações padrões para compor o indicador de inatividade da sua carteira de clientes estão aqui.

Configurando períodos

Entenda melhor os campos que você pode configurar para adequar a carteira de clientes do Fácil123, às vendas da sua empresa.

• Ativo – Clientes que compraram em menos de XX dias. Para o Fácil123 um cliente ativo é aquele que comprou recentemente, por isso, esse indicador por padrão é 60 dias, mas esse período pode mudar de acordo com a quantidade de dias informadas em Perdendo.

• Perdendo – Clientes que não compram há XX dias ou mais. Neste campo é possível informar a quantidade de dias que sua empresa considera estar perdendo um cliente, ou seja, quando já faz um certo tempo que ele não compra de você. Por padrão neste campo mostra 60 dias.

• Perdido – Clientes que não compram há XX dias ou mais. Neste campo é possível informar a quantidade de dias que sua empresa considera como perdido o cliente que não compra há muito tempo. Por padrão neste campo está informado 120 dias.

• Prospect – Clientes que nunca compraram. Para o Fácil123 Prospect são clientes com cadastro, com um vendedor definido, mas sem registro de vendas pra ele.

Se você precisar alterar algum período em Perdendo e/ou Perdido, é só informar as quantidades de dias ideais para sua empresa e depois clicar em Salvar.

Apesar do Fácil123 vir configurado com uma quantidade de dias, nós aconselhamos adequar esses números para a sua realidade. Isso porque cada empresa possui um ciclo de vendas diferente e seria impossível acharmos um número ideal genérico. Para saber mais sobre a carteira de clientes clique aqui.