Usando Notas

Em algumas situações, o histórico de relacionamento com o cliente ajuda o vendedor a entender como está o andamento da negociação com um cliente. Ou ainda pode nos trazer entendimento e pontos de melhoria para a empresa e para o processo. Usando notas no Fácil123 é possível manter de forma fácil e rápida esse histórico.

Incluindo uma nota

Após localizar o registro que precisa incluir a nota:

1. Clique no botão Atividades → clique em Incluir → selecione a opção nota
2. Preencha a Descrição da nota → Se você quiser mencionar um usuário na tarefa é só digitar @ e selecionar o usuário
3. Clique em Salvar.

Você tem várias opções como checklists e listas. Para isso use as opções de edição que estão no final da caixa de descrição.

Editando uma nota

Após localizar o registro que precisa editar a nota:

1. Clique no botão Atividades → na nota que quer Editar clique nos três pontinhos → clique em Editar atividade
2. Faça as alterações necessárias → clique em Salvar.

Excluindo uma nota

Após localizar o registro que precisa excluir a nota:

1. Clique no botão Atividades → na nota que quer Excluir clique nos três pontinhos → clique em Excluir atividade
2. Clique em Sim, faça isso!.

Consultando o histórico de alterações

Para consultar alterações feitas em uma nota:

1. Clique no botão Atividades → na nota que quer consultar clique nos três pontinhos
2. Clique em Histórico de Alterações.

Copiando o link da nota

Para copiar o link e enviá-lo a outra pessoa é preciso que o destinatário esteja logado no sistema, pois o link não é público. Veja como copiar o link da nota:

1. Clique no botão Atividades → na nota que quer copiar, clique em Copiar link.

Dicas de Uso

Para inserir as anotações/tarefas através de dispositivos móveis, o vendedor pode usar a transcrição de voz do teclado do Android/IOS, assim não perde tempo digitando.